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近千家公司拟派现逾六千亿 70公司股息率超1年期定存


    来源: 中国经济网    2014-04-02 11:36
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  随着A股进入年报披露高峰期,上市公司分红成为市场关注的热点。截至昨日,两市共有1331家上市公司披露2013年报,其中有974家公司拿出逾6000亿元现金给股东派发红包,占比为73.18%。其中,8家公司拟每股派息超1元,分别为贵州茅台[5.04%资金研报]、美的集团、双汇发展[0.43%资金研报]、上汽集团[0.29%资金研报]、奥瑞金[9.20%资金研报]、森马服饰[6.64%资金研报]、汇川技术[-1.77%资金研报]及三六五网[0.78%资金研报]。

  在上述公司中,贵州茅台最为“阔气”,拟每股派4.374元,暂为分红王,美的集团与双汇发展也分别拟每股派息2元和1.45元分别位列“分红榜”第二、三位。而现金派现总额最高的公司则为工商银行[0.00%资金研报],派现总额高达919.58亿元。

  分红超百亿公司有12家

  证监会统计显示,2010年至2012年,境内实施现金分红的上市公司家数占比分别为50%、58%、68%,现金分红比例分别为18%、20%、24%。截至目前,A股上市公司家数占比为73.18%,现金分红比例约29%。

  从单个上市公司现金分红总额排名上看,五大国有银行、中国石油[0.00%资金研报]、中国石化[0.20%资金研报]、中国神华[0.29%资金研报]等巨头企业占绝对优势。其中,工商银行预计派现规模将达到919.58亿元,建设银行[0.50%资金研报]的派现规模也达到750亿元,分红总额超过百亿元的巨无霸共有12家。从行业看,现金分红金额靠前的是银行、石化和煤炭行业。

  从2013年的现金分红情况看,中小企业分红占净利润的比例明显提升,有35家公司的现金分红总额超过了当年的净利润,林海股份[1.27%资金研报]去年净利润只有40.19万元,但推出10派0.5元的分红方案,是当年净利润的27.26倍。圣莱达[-0.72%资金研报]去年净利258.85万元,现金分红金额为2880万元,是净利的11.12倍。

  在上述现金分红的公司中,差异非常明显,其中,上汽集团虽然去年每股收益只有2.25元,但现金分红额度超过130亿元,股息率高达8.65%,成为到目前为止股息率最高的个股。但每股派现A股第一的贵州茅台,股息率不到3%,低于银行一年期定存。

  逾70家公司股息率超1年期定存

  在现金分红新规的指引下,多家上市公司提高了股息率。截至昨日,超过70家公司的股息率超过一年期银行定存利率3.25%,其中上汽集团的股息率高达8.66%,此外,雅戈尔[1.13%资金研报]、中国银行[0.00%资金研报]、友利控股[1.47%资金研报]等13股的股息率也均在7%以上。22家公司的股息率更是远超余额宝的最近7日5.5%的年化收益率。23家公司的股息率超过理财通最近5.37%的年化收益率。值得注意的是,高股息率个股大多出自主板蓝筹领域,在70余只股息率跑赢一年期定存基准利率的个股中,主板蓝筹股超过八成,而股息率超过7%的13只个股则全部来自沪深主板。

  从股息率对比来看,汽车、银行、电力等主板公司表现得最为慷慨。而在中小板中,截至目前,伟星股份[2.12%资金研报]去年年报的股息率最高,达到6.88%。

  统计还显示,974家拟派现公司中,股息率低于一年期银行定存的近900家,占比超过九成。500多家公司不足1%。

  超过两成公司不派现金

  近千家公司准备拿出现金分红的同时,不少公司继续做“铁公鸡”。

  统计显示,在已经发布年报的1331家上市公司中,不现金分红的公司357家,占比26.82%。部分公司常年不分红,其中广宇发展[-1.85%资金研报]、湖南发展[-0.56%资金研报]、鲁商置业等90多家公司至少在过去10年都一毛不拔。个别公司具备分红能力却不分红,比较典型的如威远生化。年报数据显示,截至2013年年末,威远生化的未分配利润达18.66亿元,是该公司去年净利润的2.7倍,但仍做铁公鸡。公司解释称,因会计报表合并尚不满一年,期末未分配利润为733.33万元,无足够利润用于分配。

  四类公司有高分红潜力

  国泰君安张涛分析指出,大比例现金分红公司通常具备四个特征,一是大股东控股比例较高的个股,由于持股基数较大,大股东在现金分红中通常受益明显。其次是主板蓝筹公司,这类公司由于股本较大、股价偏低,不便进行股份转送,其利润分配通常以派现形式展开。第三是以新股为代表的现金流状况较好、资金较为充裕的公司。最后,大比例现金分红公司基本面均较优秀。

  如何参与上市公司的“红包”行情,长城证券龚科建议投资者从三方面甄别分红题材股的“填权”潜力,一是注意除权前后个股的量能变化情况、资金进出情况以及股票活跃度情况;二是选择主营业务突出、成长性比较明确、符合经济结构调整导向、所处行业前景良好的个股;三是派现比例高、股价较低、股本较小的个股走出填权行情的机会更大。

  按照证监会相关规定,对于上市公司现金分红形成的收益,投资者都需要缴纳红利税,按照先行的红利税差异化征收机制,持股超过1年的投资者所承担的税负为5%;持股1个月至1年的,税负为10%;持股1个月以内的,税负为20%。投资者要注意不同的税负标准对现金分红收益的影响。

 

编辑: 李运辉



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